In einem stillen See, weit hinter den Bergen, lebt der kleine Karpfen Isidor. Eines Abends erlebt er etwas Wundervolles: Eine Katze am Ufer singt ein Lied, so schön, dass er sich hoffnungslos in sie verliebt. Doch die Katze sieht nur den Mond – und Isidor bleibt für sie unsichtbar.
In seiner Not sucht Isidor die alte Kröte auf. Dank der Ente Mira entkommt er dem gefräßigen Hecht, findet geheimnisvolle Silberplättchen, und erfüllt die Lieder der Katze mit Leben.
Sehnsucht, Mut, Freundschaft und ein wenig Magie führen den kleinen Karpfen Isidor schließlich dorthin, wo Begegnung möglich wird – in der Musik, die beide verbindet.
Eine poetische Geschichte über Hoffnung und Vertrauen, über das Sichtbarwerden und über den Zauber, der entsteht, wenn zwei ganz unterschiedliche Wesen einander wirklich hören.
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